Лібрето Маріуса Петіпа за одноіменною казкою Ернста Теодора Амадея Гофмана.
Дія перша
Різдвяний вечір. Маша згадує освітлену вогнями ялинку – прекрасну гостю зимового свята. Майстер ляльок Дроссельмейєр робить вечір ще чарівнішим – він показує дівчині своє царство ляльок. Всі вони надзвичайні й наче живі. Маші найбільше сподобалася кумедна іграшка, що вміє лускати горіхи. Дроссельмейєр, зрадівши її вибору, розповідає сумну історію цього Лускунчика…
В одному королівстві жила прекрасна Принцеса. Але зла Мишильда перетворила її на потвору. Від чарів Принцесу зможе врятувати юнак, який вийме зернятко горіха Кракатука. Її наречений, Принц, розкусив тверду горіхову лушпинку. І принцеса, з’ївши чарівне зерно, знову стала прекрасною. Щоби помститися, Королева Мишей знову застосувала злі чари і перетворила юнака на незграбного Лускунчика.
Маша схвильована розповіддю Дроссельмейєра. Вона не хоче жодної іграшки, хоч і гарної та дорогої, крім Лускунчика, і бере його з собою. Заколисуючи улюблену ляльку, сповнена вражень і тривожних мрій, Маша засинає. Раптом її кімната наповнюється незрозумілим шурхотом. Звідусіль з’являються Миші, їх усе більше і більше. Королева Мишильда тріумфує: нарешті вона знайшла Лускунчика. Але схопити його не так легко. Його намагаються захистити Солдатики. Маша з жахом передчуває близьку перемогу Мишиного війська. Переборюючи страх, бажаючи швидше захистити свого друга, вона кидає в огидну Королеву мишей свій черевичок. Але що це? Перед нею не кумедна лялька – прекрасний Принц вітає Машу і запрошує у свої чарівні володіння. В оточенні сніжинок Маша і Принц прямують назустріч своїй мрії.
Дія друга
Принц веде дівчину дорогами казкової країни снів. Перед ними постають чарівні пейзажі, виникають дивовижні перепони. Та ось усі перешкоди позаду. Зла Мишильда переможена. Оживають ляльки, квіти. Друзі Принца вітають щасливу Машу. І всіх захоплює вихор вальсу Рожевих квітів…
Як шкода, що все це лише сон. Маша прокидається. Поряд із нею її улюблена лялька – усміхнений Лускунчик.
Вартість квитка 40-150 грн.